一、本次发行的基本情况

1、本次发行的一般情况

股   票   种   类：                人民币普通股（A股）
每   股   面   值：                人民币1.00元
公 开 发 行 数 量：                11,000万股，占发行后总股本的27.40%
其中：首次公开发行：               10,000万股，占发行后总股本的24.91%
      国有股存量发行：             1,000万股，占发行后总股本的2.49%
每 股 发 行 价 格：                人民币9.00元
发 行  总  市  值：                99,000万元
其中：首次公开发行总市值：         90,000万元
      国有股存量发行总市值：        9,000万元
盈   利   预   测：                 13684.41万元（公司本部执行15%所得税率，
                                   所属江苏分公司执行33%所得税率）
预测加权平均每股税后利润：         0.40元
预测摊薄每股税后利润：             0.34元
测加权平均市盈率 ：                22.50倍
预测摊薄市盈率：                   26.47倍
发行前每股净资产 ：                1.61元
发行后每股净资产 ：                3.39元
预测2001年加权平均的净资产收益率：14.91%
预测2001年全面摊薄的净资产收益率：9.72%

2、国有股存量发行情况

根据国务院2001年6月颁布的《减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法》的有关规定以及财政部财企便函[2001]59号文《关于上海大屯能源股份有限公司国有股存量发行有关问题的函》的批复，公司将在本次发行中实施部分国有股减持方案，具体方案如下：

根据公司的股票发行计划，此次国有股减持计划为1000万股。其中大屯煤电（集团）有限责任公司、中国煤炭进出口公司、宝钢集团国际贸易总公司、煤炭科学研究总院按照股份公司本次融资额的10%，将拟减持的国有股划拨给社会保障基金理事会持有，由其委托股份公司在本次公开募股时一并出售。

国有股存量发行的发行价格、发行时间、承销方式、承销佣金费用率等均与首次公开发行一致，发行过程中的风险、责任、利益按比例分摊或分配。

主承销商将按照《关于国有股存量发行收入上缴全国社会保障基金的承诺函》，在取得国有股存量发行2个工作日内，按照规定，扣除发行费用后，使用一般缴款书，采取就地缴库方式上缴中央，并将缴款凭证及费用的核算情况上报财政部。

3、发行方式：上网定价

4、发行地区：全国与上海证券交易所联网的各证券交易网点

5、发行对象：中国法律规定可购买股票的自然人、法人和证券投资基金。

6、承销方式：本次新股发行全部采用余额包销的方式。

7、发行费用及募集资金净额测算

本次发行的发行费用总额预计为2642.5万元，平均每股0.24元。其中：

（1）承销费用：             1683万元

其中：首次公开发行    1530万元

      国有股存量发行： 153万元

（2）会计师费：              200万元

（3）资产评估费：            128万元

（4）土地评估费：            140万元

（5）采矿权评估费：           35万元

（6）律师费：                110万元

（7）上网发行费：          346.5万元

其中：首次公开发行：   315万元

    国有股存量发行：  31.5万元

本次发行预计募集资金总量为99,000万元，其中首次公开发行预计募集资金90,000万元，扣除首次公开发行费用2,458万元，募集资金净额87,542万元；国有股存量发行预计募集资金9,000万元，扣除存量发行费用184.5万元，募集资金净额8,815.5万元。

二、预计发行、上市时间表

1、招股说明书摘要：  2001年 7月31日
       2、发行公告刊登日期：2001年 8月 1 日
       3、上网发行：        2001年 8月 7 日
       4、配售缴款期：      2001年 8月 8 日至 8月 10日
       5、预计上市日期：本次股票发行后将尽早在上海证券交易所上市。

三、本次新股发行的有关当事人

发  行  人：上海大屯能源股份有限公司

法定代表人：曹祖民

地      址：上海市浦东新区桃林路18号

电      话：（021）58218560

传      真：（021）58513101

联  系  人：凌永华  戚后勤

主 承 销 商：华夏证券有限公司

公司负责人：赵大建

地      址：北京市东城区新中街68号

电      话：（010）65515588—2042

传      真：（010）65516423

联  系  人：卢 涛  江 军  范 瑞  王 姝  岳志岗

主承销商的法律顾问：北京市浩天律师事务所

     法定代表人：马晓刚

     地      址：北京市光华路汉威大厦11A6室

     电      话：（010）65612463

     传      真：（010）65612322

     经 办 律师：杨  华  王晓明

     会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司

     法定代表人：余瑞玉

     地      址：中国南京市正洪街18号东宇大厦8楼

     电      话：（025）4548114

     传      真：（025）4546882

     经办注册会计师：虞丽新、杨宏斌

     资产评估机构：北京中企华资产评估有限责任公司

     法定代表人：孙月焕

     地      址：北京市朝阳门外大街22号泛利大厦9层

     电      话：（010）65881818

     传      真：（010）65882651

     经办评估人员：孙建忠、刘春茹

     资产评估确认机构：中华人民共和国财政部

     地      址：北京市三里河路南三巷3号

     电      话：（010）68551114

     传      真：（010）68551229

     采矿权评估机构：北京海地人资源咨询有限公司

     法定代表人：张振凯

     地      址：中国北京西四羊肉胡同15号

     电      话：（010）66127428

     传      真：（010）66127427

     经办评估人员：彭绍贤、张冬芹

     土地评估机构：江苏省苏地房地产咨询评估有限责任公司

     法定代表人：张其保

     地      址：南京山西路57号

     电      话：（025）3739079

     传      真：（025）3734498

     经办评估人员：张其保 肖阳

     土地评估机构：江苏金宁达土地评估有限公司

     法定代表人：杨国华

     地      址：江苏省南京市宁海路122号

     电      话：（025）3739125

     传      真：（025）3739125

     经办评估人员：李剑波、黄克龙
     股票登记机构：上海证券中央登记有限公司
     地      址：上海市浦建路727号
     电      话：（021）58708888
     传      真：（021）63257454